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    地产•家居 | 正荣地产拟发行3亿美元债,今年境外融资超19亿美元

    分类:行业动态
    发布日期:2019-10-31
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    正荣地产集团有限公司(正荣地产,06158.HK)10月31日早间公告,发行3亿美元优先票据,年息9.15%,2023年5月6日到期。预期票据将分别获惠誉国际评级有限公司及穆迪投资者服务公司评为B+及B2。

    公告称,票据发售价将为票据本金额的100.0%。票据将自2019年11月6日(包括该日)起按年息9.15%计息,须每半年期末支付,自2020年5月6日起于每年5月6日及11月6日支付。

    在上个月,正荣地产也公告发行了一笔3亿美元的优先票据。9月24日,正荣地产公告将发行本金总额为3亿美元的优先票据。该票据将于2022年8月3日到期,发售价将为票据本金额99.163%。票据将自10月3日(包括该日)起按年息8.7%计息,须每半年期末支付。

    在今年8月26日召开的2019年中期业绩会上,正荣地产副总裁兼财务总监陈伟健表示,上半年,该公司发行的美元债比较多,但总金额并不太大,约占总债务比例的24%,该公司目前还有比较多的美元债的额度。发债时,其会综合考虑成本,不止票息,也会考虑到美元和人民币的波动。“我觉得目前还是在一个可控的范围”,陈伟健表示,正荣地产美元债的额度有效期是明年4月底,有充分的时间去考虑是否继续发美元债。该公司的财务成本从7.8%降到7.6%,可能到年底会降到7%,这可以跟汇率波动做一个对冲。

    事实上,美元债已成为正荣地产最为主要的融资渠道之一。澎湃新闻根据公告统计,今年以来,正荣地产已经宣布8笔美元融资,资金总额为19.1亿美元。

    除上述两笔新增美元债,8月14日,正荣地产对外发布公告,计划发行总额为1.1亿美元的优先票据,至2022年到期,利率为9.15%,发售价将为本金的101.341%,所得款项将用于再融资其现有债务。

    6月13日,正荣地产发布公告,发行2亿美元的优先永续债,用于现有债务进行再融资,发行价为本金额的100%,初步分派率为每年10.25%,递进息率为每年5%。

    3月28日,正荣地产发行4.2亿元美元2023年到期、年息8.65%的优先票据。

    3月3日,正荣地产发行2亿美元2022年到期、年息9.15%的优先票据,发售价为本金额的97.968%。

    2月12日,正荣地产发行2.3亿美元2021年到期、年息为9.8%的优先票据,发售价为本金额的97.965%。

    1月16日,正荣地产宣布,已发行总额为1.5亿美元2020年到期、年息为10.5%的优先票据,发售价为本金额的99.822%。

    此外,10月4日,正荣地产公告,截至2019年9月30日止9个月,正荣地产累计合约销售金额约为900.10亿元,合约销售建筑面积约为582.2816万平方米及合约平均售价约为15500元/平方米。